Los futuros de acciones suben ligeramente después de la segunda sesión negativa consecutiva

El S&P 500 cierra un 1% a la baja, reduciendo a la mitad su repunte de verano

El S&P 500 cae un 1,1% hasta 3.986,16, cayendo por debajo del nivel de 4.000 por primera vez tiempo desde julio. La recuperación del índice de referencia desde su mínimo de mediados de junio se redujo al 8,7 %.

Mientras tanto, el Nasdaq Composite perdió 1,1%, para cerrar en 11.883,14, y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 308,25 puntos, o 1%, a 31.790,87.

— Tanaya Macheel

Ajuste a la disposición de una quinta parte de su personal, dice el informe

Las finanzas son el sector con mejor desempeño Martes

Todos los sectores del S&P 500 cayeron el martes y las acciones continuaron con su liquidación de tres días. Las finanzas se quedaron atrás de los otros 10 sectores, con una caída del 0,2% en el día en la última hora de negociación. Goldman Sachs, JPMorgan y American Express estaban en verde, aunque ligeramente.

Las acciones de energía continuaron liderando las caídas. El sector cayó por última vez un 3,4 %.

— Tanaya Macheel

Estas son las mejores acciones en los sectores más débiles de 2022

La recesión del mercado durante la última semana ha sido de base amplia, con los declinantes superando fácilmente a los ganadores en cada una de las últimas tres sesiones de negociación.

Sin embargo, ha habido algunos puntos brillantes este año incluso en los sectores más golpeados.

CNBC Pro Echó un vistazo a algunas de las acciones con mejor rendimiento en el sector más débil este año y descubrió que muchos son apreciados por los analistas de Wall Street y superan al S&P 500. Un nombre notable es T-Mobile, que ha subido más de 20 % año hasta la fecha.

Vea el resto de la lista en CNBC Pro.

— Jesse Libra

Las materias primas caen, los futuros de gasolina cierran a su nivel más bajo en meses

Los precios de la energía cayeron drásticamente el martes, y los futuros de gasolina cerraron en su nivel más bajo desde antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Futuros RBOB cayó un 6,37 % para ubicarse en $2,69 por galón, un precio visto por última vez el 18 de febrero.

Crudo West Texas Intermediate , el índice de referencia del petróleo estadounidense, cayó un 5,5 % para cerrar el día a 91,64 dólares por barril. Referencia internacional Crudo Brent

cayó un 5,5% a $99,31.

— Pippa Stevens

Las acciones de chips luchan contra la venta masiva del mercado

El sector de los semiconductores tuvo un rendimiento inferior el martes, lo que ayudó a reducir el Nasdaq Composite.

El ETF de VanEck Semiconductor ha perdido alrededor del 2%, lo que lleva su año a Fecha de pérdidas de más del 30%.

El gigante de los chips Nvidia es uno de los peores en el Nasdaq 100, cayendo un 3,8%. Advanced Micro Devices ha caído un 3,3%.

El martes temprano, Citi dijo que los semis son

entrando en su peor recesión en una década

.

— Jesse Libra

UBS sitúa la probabilidad de recesión durante el próximo año en un 60%

La posibilidad de que la economía de EE. UU. se dirija hacia una recesión durante el próximo año ha aumentado considerablemente, según UBS.

En su último pronóstico económico, el Los economistas y estrategas del banco dicen que los datos apuntan hacia un 60% de probabilidad de una recesión en el futuro, frente al 40% de la última lectura de junio.

UBS mide tres componentes: duro datos macro, la curva de rendimiento a lo largo de varios vencimientos del Tesoro y datos crediticios, como préstamos improductivos y comentarios de la Encuesta de funcionarios senior de préstamos de la Reserva Federal.

Usando solo datos, » la probabilidad de estar en una fase de contracción es históricamente muy alta: 94 % en julio frente a 35 % en abril, pero en el caso actual, el pronóstico modal del equipo de EE. UU. es que la contracción no se transforme en una recesión en toda regla. dijo en una nota.

La noticia tampoco es buena cuando se analizan los rendimientos del Tesoro.

Una parte clave de la curva, que compara los rendimientos a 10 años con los de 2 años, se ha invertido desde principios de julio. El resto de la curva que analiza los vencimientos de 1 a 10 años tiene «pendiente descendente, como suele ser antes de las recesiones», dijo UBS. La posibilidad de una recesión en el espacio de los bonos es ahora del 71 %, frente al 57 % de julio.

Un punto positivo es el crédito: el sector muestra solo un 15 % de probabilidad de recesión, ya que las métricas en ese espacio todavía parecen en su mayoría positivas.

EE. UU. ha visto dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, una señal tradicional de recesión, aunque la última palabra por lo general va al comité de datación del ciclo económico en la Oficina Nacional de Investigación Económica. La mayoría de los economistas creen que el NBER no gobernará a EE. UU. en recesión durante la primera mitad del año.

— Jeff Cox

S&P 500 rompe por debajo de la media móvil de 50 días, cae por debajo de 4000

La reciente recesión del mercado está comenzando a causar algunos daños técnicos.

Las pérdidas del martes empujaron al S&P 500 por debajo de su promedio móvil de 50 días, un nivel clave visto por comerciantes y estrategas. Fue la primera vez desde el 26 de julio que el índice de mercado amplio se negoció por debajo de ese nivel.

El martes también marcó la primera vez desde el 28 de julio que el S&P 500 rompió por debajo de 4000.

— Fred Imbert

Concéntrese en acciones defensivas ya que la volatilidad continúa hasta fin de año, dice Lipsey de UBS

A medida que las acciones se venden por tercer día consecutivo, los inversores todavía están pensando en los comentarios hechos por el presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, Wyoming, el viernes.

Rod von Lipsey, director gerente de UBS Private Wealth Management, dijo que los inversionistas «están aceptando la idea de que la Reserva Federal se toma en serio la reducción de la inflación, incluso cuando los datos recientes sugieren que la inflación está comenzando a disminuir».

«Creemos que el repunte de verano del mercado fue efímero», agregó, «y continuamos recomendando que los inversionistas sigan siendo selectivos y se concentren en sectores bursátiles defensivos como el cuidado de la salud y las acciones que pagan dividendos».

— Tanaya Macheel

Energía, servicios públicos siguen al ritmo de las ganancias mensuales

Energía y servicios públicos son los únicos sectores del S&P 500 que cotizan en territorio positivo a medida que se acerca el final de agosto.

Si bien la energía fue el sector de peor desempeño el martes y cayó alrededor de un 4% a partir del mediodía, está en camino de terminar agosto con una ganancia del 2,7%. La energía también es uno de los dos sectores que actualmente cotizan en territorio positivo en lo que va del año, con un aumento de más del 45 %.

Mientras tanto, los servicios públicos están en camino de finalizar agosto con un aumento del 1,3 %. y ha subido un 4,6% desde principios de enero.

Por otro lado, la atención médica y la tecnología de la información lideran actualmente las caídas de agosto en los sectores del S&P 500, con una caída de más del 5,1 % y el 5,7 %, respectivamente, desde principios de el mes.

— Samantha Subin

Hyzy de Bank of America dice que los inversores deberían centrarse en áreas defensivas en los próximos meses

Chris Hyzy, CIO de banca privada de Bank of America, dijo en «Halftime Report» que los inversores deberían cambiar a acciones defensivas ahora que los funcionarios de la Reserva Federal han retrocedido en las expectativas del mercado de recortes de tasas en 2023.

«Si es más alto por más tiempo, realmente debería buscar áreas de alto flujo de efectivo libre, áreas de poder de fijación de precios, demanda que se mantendrá en relación con la oferta», dijo Hyzy.

Las expectativas del mercado se han desplazado hacia tasas más altas durante la última semana, ya que los banqueros centrales, incluidos Jerome Powell el viernes pasado y John Williams el martes, han reiterado el compromiso de la Fed de luchar contra la inflación. La herramienta CME FedWatch ahora muestra que los operadores esperan que la Fed suba las tasas a un rango de 3.75% a 4.00% para diciembre, y que las mantenga en el nivel o las suba aún más en la primera mitad del próximo año.

Hyzy dijo que era optimista a largo plazo, pero dijo que el mercado necesitaría un reinicio en los próximos seis a nueve meses.

—Jesse Pound

Las acciones de los restaurantes caen a medida que avanza el proyecto de ley de California para fijar los salarios de la industria de la comida rápida

Las acciones de los restaurantes cayeron el martes después de que avanzara un proyecto de ley de California para establecer salarios y estándares laborales para la industria de la comida rápida.

La legislatura del estado aprobó una

nueva factura el lunes , conocida como la Ley FAST, que crearía un panel para establecer salarios y condiciones de seguridad para los trabajadores de comida rápida. El proyecto de ley de la Asamblea 257 ahora se dirige al escritorio del gobernador Gavin Newsom.

Las cadenas de restaurantes con una presencia notable en California vieron caer sus acciones el martes. Las acciones de Jack in the Box cayeron un 9,5%, mientras que First Watch Restaurant Group perdió alrededor de un 2,7%. Chipotle Mexican Grill cayó 1.8%.

Darla Mercado

Warren Buffett cumple 92 años; su conglomerado continúa aplastando el mercado

— Yun Li

Los precios de las viviendas suben a un ritmo más lento en junio, dice S&P Case-Shiller

Los precios de las viviendas aumentaron un 18% en junio año tras año, un ritmo ligeramente más lento que el aumento anual del 19,9% visto en mayo, según los Índices Case-Shiller de S&P CoreLogic .

«Es importante tener en cuenta que la desaceleración y el declive son dos cosas completamente diferentes, y que los precios siguen aumentando a un ritmo sólido», escribió Craig. Lazzara, directora general de S&P Dow Jones Indices, en un comunicado. «Las tasas de crecimiento de junio para los tres compuestos están en o por encima del percentil 95 de la experiencia histórica. Durante los primeros seis meses de 2022, de hecho, el Compuesto Nacional ha subido un 10,6 %».

— Fred Imbert, Diana Olick

Diapositivas lúcidas después de E La empresa V dice que probablemente recaudará más capital

Acciones de empresa de vehículos eléctricos

Grupo Lúcido

estaban bajo presión el martes después de que la empresa indicara que planeaba recaudar más capital

.

Lucid el lunes presentó una declaración de registro de estantería con el Departamento de Valores y Exchange Commission que dijo que la compañía planeaba recaudar hasta $ 8 mil millones en los próximos tres años. Los aumentos de capital podrían incluir acciones ordinarias o deuda, entre otras opciones.

La compañía dijo que no está vendiendo ningún valor en este momento, pero que la presentación «brindará una mayor flexibilidad para recaudar capital en el futuro».

Las acciones de Lucid cayeron un 6,7%.

— Jesse Pound

Las petroleras lideran las caídas en el S&P 500, Dow

Las compañías petroleras arrastraron el S&P 500 el martes, impulsadas por las caídas en los precios de la energía.

Las acciones de Halliburton, Diamondback Energy y Marathon Oil fueron las que más bajaron en el índice amplio del mercado. Halliburton cayó más del 5%, mientras que Diamondback y Marathon perdieron más del 4% cada uno. Las acciones de Chevron cayeron más del 2 %, lo que las convirtió en las que más bajaron en el promedio industrial Dow Jones.

Los precios del petróleo también se desplomaron. Los futuros del crudo Brent cayeron alrededor de un 5%, cayendo por debajo de los 100 dólares el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate para entrega en octubre cayeron más de un 4% a 92,54 dólares el barril.

Darla Mercado

Índice de confianza del consumidor supera las expectativas para agosto

El índice de confianza del consumidor de The Conference Board llegó a 103,2 en agosto, por encima de una impresión de julio de 95,3 y por encima de una estimación de StreetAccount de 97,4. También marcó la primera ganancia del índice después de caer durante tres meses consecutivos.

«El Índice de Situación Actual registró una ganancia por primera vez desde marzo. El Índice de Expectativas también mejoró desde el mínimo de 9 años de julio, pero permanece por debajo de una lectura de 80, lo que sugiere que los riesgos de recesión continúan. Las preocupaciones sobre la inflación continuaron su retroceso, pero se mantuvieron elevadas”, dijo Lynn Franco, directora sénior de indicadores económicos de The Conference Board.

— Fred Imbert

La ‘put de la Fed’ está muerta por ahora, dice Ladner de Horizon Investments

Históricamente, el mercado podía contar con que la Reserva Federal intervendría con una política flexible para ayudar a limitar las grandes pérdidas en las acciones, lo que se conoce desde los días del expresidente de la Fed, Alan Greenspan, como «la opción de venta de la Fed». Pero ese salvavidas podría estar muerto, por ahora, según Scott Ladner, director de inversiones de Horizon Investments.

«Las malas noticias económicas son una vez más malas noticias del mercado», dijo. dijo. «En un entorno en el que se cree que la Fed adoptará una política más moderada si la economía se debilita, las malas noticias económicas pueden interpretarse de forma alcista porque aceleran el momento de un giro tan moderado».

«En un entorno en el que la Fed ha dejado claro que sacrificará la economía (hasta qué punto, aún se desconoce) para aplastar la inflación, esa postura ya no tiene sentido y las malas noticias económicas solo aumentan la posibilidad de recesión que disminuye el potencial de ganancias sin la posibilidad de un respaldo de la Fed», agregó. «Dicho de otra manera, la ‘put de la Fed’ está actualmente muerta».

— Tanaya Macheel

Las acciones abren al alza después de dos días consecutivos a la baja

Las acciones abrieron al alza el martes ya que los principales promedios intentaron evitar un tercer día consecutivo de pérdidas. El promedio industrial Dow Jones cotizaba 88 puntos más, o un 0,3%. El S&P 500 avanzó un 0,3 % y el Nasdaq Composite sumó un 0,6 %.

Los índices bursátiles siguen al ritmo de un mes a la baja.

— Tanaya Macheel

Esta es la primera empresa de ciberseguridad en alcanzar una capitalización de mercado de $ 100 mil millones, dice Morgan Stanley

Morgan Stanley dice que los inversores deberían apostar por

Palo Alto Networks, la primera empresa de ciberseguridad que espera alcanzar una capitalización de mercado de 100.000 millones de dólares en los próximos dos años.

«Nuestro equipo cree que PANW continúa diferenciándose al generar otro trimestre de más del 30 % de crecimiento de la facturación actual en el trimestre de julio (F4Q), y una facturación inicial del año fiscal 23 perspectiva de un crecimiento de más del 20% que estaba ~5% por encima del consenso», escribió Katy Huberty, directora de investigación de acciones del banco en una nota a los clientes.

Los analistas de Morgan Stanley creen que la empresa conserva una posición sólida y creciente en el entorno de la nube híbrida, guiada por el crecimiento de su facturación de seguridad de próxima generación. Esperan que esa facturación represente aproximadamente la mitad de la facturación total en el año fiscal 2025 en comparación con un tercio en la actualidad.

Las acciones de la compañía de seguridad cibernética cotizan planas para el año, subiendo un 12% este mes. La acción se encuentra aproximadamente un 13% por debajo de su máximo de 52 semanas.

— Samantha Subin

Citi espera que los semiconductores caigan otro 25%

Citi cree

semiconductores

están entrando en su peor recesión en una década.

La firma citó «la recesión y la acumulación de inventario» en una nota el martes, señalando la desaceleración de la PC y los teléfonos y la expectativa de más cancelaciones en los mercados automotriz e industrial.

«Mantenemos nuestra creencia de que todas las empresas/mercados finales se corregirán y esperamos que el índice SOX alcance nuevos mínimos y caiga otro 25 %», dijo el analista Christopher Danely. .

Aproximadamente un 15% será impulsado por corrección múltiple y otro 10% por recortes de EPS, agregó.

Las recompras se aceleraron la semana pasada, dice BofA

Las recompras de acciones por parte de clientes corporativos se aceleraron la semana pasada, alcanzando su nivel semanal más alto desde principios de enero, escribió Savita Subramanian de Bank of America en una nota del martes.

Es probable que parte de esto se deba al impuesto del 1% sobre las recompras que comenzará el próximo año debido a la Ley de Reducción de la Inflación, promulgada en agosto.

En lo que va del año , «Las recompras de clientes corporativos como % de la capitalización de mercado del S&P 500 están ligeramente por encima de los niveles del año pasado en este momento (0,15 % frente a 0,14 %), aunque todavía por debajo de los niveles de 2019 (anteriores a la COVID) (0,23 %)», escribió Subramanian. .

A principios de mes, David Kostin de Goldman Sachs señaló que el impuesto IRA sobre las recompras probablemente crearía un obstáculo para las recompras de acciones el próximo año, pero podría impulsar para el resto de 2022. Esto les da a los inversores la oportunidad de seguir la tendencia en los próximos meses comprando acciones de empresas que probablemente recompren sus propias acciones. , enviando precios más altos.

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en CNBC PRO

.

— Carmen Reinicke

Best Buy aparece después de las ganancias

El aceite retrocede después de saltar en la sesión anterior

Los precios del petróleo bajaron durante la mañana en Wall Street debido a que las preocupaciones sobre el crecimiento mundial presionaron los precios.

Futuros de crudo West Texas Intermediate, el índice de referencia del petróleo de EE. UU., perdió un 2,7% para cotizar a 94,38 dólares por barril. Referencia internacional Crudo Brent

disminuyó un 3,4% a $101,47 por barril.

El WTI ganó un 4,24% durante las operaciones del lunes, con el Brent avanzando un 4,06 %.

La OPEP y sus aliados productores de petróleo se reunirán la próxima semana, y Street no descarta recortes de producción.

«A medida que los maestros de las políticas monetarias pasan de la flexibilización cuantitativa al endurecimiento cuantitativo, el banco central del mercado petrolero va por el otro lado y planea lanzar sus propias medidas de estímulo: apretar el tornillo de producción, Tamas Varga de PVM escribió en una nota a los clientes.

— Pippa Stevens

Elon Musk presenta otro aviso para finalizar la adquisición de Twitter

Equipo legal de Elon Musk ha presentado otro aviso para rescindir el acuerdo de $ 44 mil millones del CEO de Tesla

para comprar Twitter, citando razones adicionales para descartar el trato.

Eso sigue a las acusaciones de principios de este mes por parte del exjefe de seguridad de Twitter sobre «deficiencias extremas y atroces» por parte de la empresa de redes sociales relacionadas con privacidad, seguridad y moderación de contenido.

Las acciones de Twitter cayeron alrededor del 1% en las operaciones de la mañana.

— Arjun Kharpal, Tanaya Macheel

Las acciones de Baidu suben debido a las sólidas ganancias

Baidu

cotizó un 2% más en el período previo a la comercialización después de que la compañía tecnológica china informara resultados trimestrales que superaron las expectativas de los analistas.

La empresa ganó 15,79 RMB por acción con ingresos de 29,650 millones de RMB. Los analistas esperaban una ganancia de 10,42 RMB por acción sobre ingresos de 29.300 millones de RMB, según Refinitiv.

«A pesar de un entorno macro desafiante causado por Covid-19, Baidu Core generó RMB23,2 mil millones en ingresos en el segundo trimestre, mientras que los ingresos de Baidu AI Cloud mantuvieron un rápido crecimiento de 31% año tras año y 10% trimestre tras trimestre», dijo el director general Robin Li en un comunicado.

— Fred Imbert

Bed Bath & Beyond comparte pop, sumándose al repunte del lunes

Las acciones de Bed Bath & Beyond subieron más del 12 % antes de la comercialización mientras los operadores anticipan la actualización estratégica de la compañía a finales de esta semana. La ganancia se basaría en un repunte del 24% visto el lunes. Las acciones de la compañía se duplicaron con creces en agosto, aunque todavía han bajado un 53% en los últimos 12 meses.

— Fred Imbert

EE.UU. necesita un ‘milagro’ si quiere evitar una recesión: Stephen Roach

Estados Unidos entrará en recesión a menos que suceda un «milagro»,

dijo Stephen Roach, quien anteriormente fue presidente de Morgan Stanley Asia.

«Definitivamente tendremos una recesión a medida que los impactos rezagados de este importante ajuste monetario comiencen a notarse, » le dijo a CNBC «Dinero rápido

» el ​​lunes. «No se han activado en absoluto en este momento».

«La tasa de desempleo probablemente supere el 5%, con suerte no mucho más que eso. Pero podría llegar al 6 %», agregó Roach.

— Jihye Lee, Stephanie Landsman

CNBC Pro: Strategist revela por qué esta acción de FAANG es una apuesta segura de cara a septiembre

Un período «estacionalmente débil» para las acciones está a la vuelta de la esquina, y eso podría significar más volatilidad para los mercados bursátiles.

Pero King Lip, estratega jefe de BakerAvenue Wealth Management, cree que una acción de FAANG podría ser una apuesta segura.

Suscriptores profesionales Puedes leer la historia aquí

.

— Zavier Ong

This energy stock could have upside of more than 80%, according to this analyst

CNBC Pro: el analista nombra las acciones ‘en riesgo de ir a $ 0’ y 3 selecciones principales, lo que le da a una una ventaja de más del 80%

Strategist says this FAANG stock could do well heading into September

Las acciones que se queman a través del efectivo están a punto de ser golpeadas, dice David Trainer, director ejecutivo de la firma de investigación de inversiones New Constructs.

Eso es porque las tasas de interés van a subir. incluso más alto, lo que significa que la liquidez comenzará a agotarse, explicó

. Les dice a los inversores que eviten las acciones «zombies» e identifica apuestas más fuertes.

Los suscriptores de CNBC Pro pueden leer más aquí.

— Bronceado Weizhen

La amplitud del mercado mejoró el lunes

Aunque el lunes fue otro día negativo para las acciones, los movimientos bajo la superficie mostraron un mercado más ordenado que el viernes.

Acciones a la baja en el New York La bolsa de valores superó en número a los nombres que avanzan en una proporción de 2 a 1.

Eso no es un gran resultado para los alcistas que buscan un rebote, pero es una mejora con respecto a los 6 Proporción de -a-1 desde el viernes.

— Jesse Pound, Christopher Hayes

Precios del petróleo repuntando a finales de agosto

Después de caer durante gran parte de julio y agosto, el precio del petróleo está comenzando a recuperarse.

Precios del petróleo

liquidó más del 4% el lunes

, y futuros para el índice de referencia de EE. UU. El crudo West Texas Intermediate ahora se cotiza por encima de $ 96 por barril nuevamente.

La volatilidad de los precios del petróleo refleja la incertidumbre sobre la oferta, con la invasión rusa de Ucrania en curso y la OPEP+ considerando recortes de producción y demanda, con crecientes preocupaciones sobre una recesión global.

Los precios más bajos del petróleo también fueron una de las principales razones de las lecturas de inflación más frías para EE. UU. en las últimas semanas.

—Jesse Libra

  • Las ganancias de verano se escapan

    La caída del mercado del lunes profundizó las pérdidas de los principales promedios de agosto.

    Con solo dos sesiones para el final de agosto, aquí es donde se encuentran los promedios para el mes y relativo a los niveles clave.

    El Dow es:

  • un 2,27 % menos en el mes
    7.39% por encima de su mínimo de junio

    El S&P 500 es:

  • 2,41% menos en el mes 9,92% por encima de su mínimo de junio

    El Nasdaq Composite es:

    3.01% menos en el mes 12,88% por encima de su mínimo de junio

    —Jesse Pound

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