HSBC cuelga la llamada de ruptura de Ping An, eleva el pago y la meta de ganancias

  • HSBC volverá a pagar dividendos trimestrales a partir de 2023
  • Tiene como objetivo ganarse a los inversores con un objetivo de mayor rentabilidad
  • Dice la escisión del negocio asiático tiene grandes riesgos
  • Las acciones de Londres suben casi un 8%

LONDRES/SINGAPUR, 1 de agosto (Reuters) – HSBC (HSBA.L) empujó de nuevo en una propuesta del principal accionista Ping An Insurance Group Co de China

(601318.SS) para dividir el prestamista, un movimiento de Europa El banco más grande dijo que sería costoso, al tiempo que registró ganancias que superaron las expectativas y prometió dividendos más grandes.

Comentarios de HSBC con sede en Londres el lunes representan su defensa más directa hasta el momento desde que la noticia de la propuesta de Ping An para forjar las operaciones asiáticas del prestamista estalló en abril. Se produce antes de la reunión de accionistas de HSBC en Hong Kong el martes, donde se discutirá la propuesta de la aseguradora china.

Y en acciones que complacieron a los inversionistas, HSBC elevó su objetivo de retorno sobre acciones tangibles, una métrica de rendimiento clave, a al menos 12 % a partir del próximo año en comparación con un mínimo de 10 % señalado anteriormente.

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Como razones clave de su mayor optimismo, el banco citó la caída de los costos, un aumento del 4% en los ingresos ajustados y un margen de interés neto creciente a medida que las subidas de tipos del banco central mejoran los rendimientos de los préstamos.

También se comprometió a revertir al pago de dividendos trimestrales desde principios de 2023.

Las acciones de HSBC subieron casi un 8% en Londres a comercio en su nivel más alto desde finales de junio.

«Tenemos simpatía por Ping An y a todos nuestros accionistas que nuestro desempeño no ha estado donde debía estar durante los últimos 10 años», dijo a los analistas el presidente ejecutivo Noel Quinn, quien ha dirigido el banco durante más de dos años.

Asia es el mayor centro de ganancias de HSBC, y la participación de la región en las ganancias del prestamista aumentó al 69% en la primera mitad del 64% hace un año.

Sin dir Refiriéndose correctamente a Ping An por su nombre en su presentación de ganancias el lunes, HSBC dijo que una ruptura significaría un impacto potencial a largo plazo en la calificación crediticia del banco, la factura de impuestos y los costos operativos, y traería riesgos inmediatos en la ejecución de cualquier escisión o fusión. .

«Habría un riesgo de ejecución significativo en un período de tres a período de cinco años en el que los clientes, empleados y accionistas estarían distraídos», dijo Quinn en la llamada, con respecto a la propuesta de ruptura.

Algunos inversionistas en Hong Kong, el mercado más grande de HSBC, han apoyado la propuesta de Ping An. Están molestos después de que el prestamista cancelara su pago en 2020. leer más

Quinn dijo que HSBC intentaría restaurar su dividendo a los niveles anteriores a COVID-19 lo antes posible.

Las conversaciones con Ping An habían girado en torno a cuestiones puramente comerciales, dijo el CEO, en respuesta a una pregunta de un reportero sobre si la política estaba influyendo en el pedido del inversionista chino para que se rompiera el banco.

Una mujer con una máscara protectora pasa frente a un logotipo del banco HSBC en el distrito financiero y comercial de la Defense cerca de París, Francia 11 de mayo de 2020. REUTERS/Gonzalo fuentes/

HSBC ha compartido con su directorio los hallazgos de una revisión realizada por asesores externos en la validez de su estrategia, pero no los publicará externamente, dijo Quinn a Reuters.

Ping An, que no ha confirmado ni comentado públicamente la propuesta de ruptura, posee alrededor del 8,3% del capital social de HSBC. Un portavoz de Ping An se negó a comentar sobre los resultados de HSBC y su estrategia.

Reuters informó el mes pasado, citando fuentes, que HSBC estaba listo para acelerar su salida de los mercados secundarios y desplegar capital adicional en Asia en un intento por rechazar la propuesta de ruptura de Ping An. Lee mas GANANCIAS SUPERIORES

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HSBC, que cotiza en bolsa, siguió sus pasos, registrando una ganancia antes de impuestos de $ 9,2 mil millones durante los seis meses hasta el 30 de junio, menos que los $ 10,84 mil millones hace un año, pero superando la estimación promedio de $ 8,15 mil millones de los analistas compilados por el banco.

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«La combinación del aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, la mejora de los márgenes de interés netos, junto con el control de costos y las bajas expectativas significa que los resultados del segundo trimestre de HSBC complacen a los inversores», dijo AJ Bell. Director de Inversiones Russ Mould.

Quinn, bajo cuyo liderazgo HSBC ha invertido miles de millones en Asia para impulsar el crecimiento, dijo que la guía de rentabilidad mejorada representó los mejores retornos del banco en una década y validó su estrategia internacional.

En lugar de la ruptura, HSBC se centrará en acelerar la reestructuración de sus negocios en EE. UU. y Europa, y se basará en su red global para impulsar las ganancias, dijo el prestamista.

dijo Quinn como resultado de esos movimientos, el riesgo del banco ponderado como programa de reducción establecido había alcanzado un total acumulado de $ 114 mil millones, y estaba en camino de alcanzar al menos $ 120 mil millones de ahorros para fines de este año.

El capital liberado se utilizará para invertir en » áreas de fortaleza», dijo Quinn, principalmente en Asia.

Los analistas de Citi dijeron que la nueva guía implicaba ganancias al alza para HSBC. «El ritmo de este trimestre podría dar como resultado una ganancia consolidada de un solo dígito antes de las actualizaciones de impuestos», dijeron en un informe.

HSBC está pagando un dividendo provisorio de 9 centavos de dólar por acción. También dijo que las recompras de acciones siguen siendo poco probables este año.

Regístrese ahora para obtener acceso ilimitado GRATIS a Reuters.com Reporte de Anshuman Daga y Lawrence White; Editado por Muralikumar Anantharaman, Kirsten Donovan

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